刘典：莫迪行将访美，美国对华脱钩，产业链未来挂到谁家？
【文/观察者网专栏作者 刘典】
日前，美国政府宣告，美国总统拜登将于6月22日在白宫招待对美进行国事拜访的印度总理莫迪。莫迪将成为承受拜登正式约请对美进行国事拜访的第三位外国领导人。此前5月27日，以美国为首的“印太经济结构”（IPEF）部长级会议在底特律举办，共有14个印太区域国家的代表参会，并在供应链范畴到达一项协议。关于莫迪的此次拜访，美印两边均有高度等待。
美国主导的“印太经济结构”于2022年5月正式建立，初始成员国包含美国、韩国、日本、澳大利亚、印度、越南等。美国方面称，“结构”将成为美加强同“印太”国家经济联系的重要渠道，为区域供给我国以外的代替选项。
长时间以来在美国的主导下，许多企业将工业目光从我国转向印度、东南亚等第三方国家。
印度工厂里的工人 （图源：华尔街日报）
再结合从前外媒报导，拜登政府拟在近期，对美国企业严厉约束在我国部分高科技工业出资签署一项行政令的音讯，引发了对中美联系改动和工业搬迁的评论。
工业搬迁是一个重要的现象，它遭到中美联系改动的牵引。在工业搬迁的过程中，企业面对着许多应战，包含当地经济、文明和政治方面的问题。
一、制作业搬运，一场有预谋的“全面脱钩”
近年来，中美联系的演化引发了工业搬迁的浪潮。
美国政府约束我国的展开，包含添加对华关税、约束对华高新技术出资等，导致一些美国企业将其工业链从我国搬运到其他区域，尤其是印度和东南亚区域。
从特朗普到拜登，美国政府对我国的约束方针发生了巨大改动。尽管起点存在差异，但约束我国展开成为一致，这种一致在美国民众的选票中得到了体现，迫使每届政府都会采纳相似的方针。
2018年特朗普政府主张的“买卖战” 中，尽管触及了部分高技术产品，但惩罚性关税的首要意图是买卖平衡，尔后的对华技术出口控制，也是由针对少量企业的歹意镇压，逐步转向规划性、范畴性的大范围控制。
跟着美国国内的政治极化问题益发严峻，美国对华科技遏止不管介意图上仍是办法上，都变得愈加明晰和决断，科技范畴的中美“科技脱钩”正是这种一致的外在体现。
2022 年8 月9 日，拜登签署《2022 芯片与科学法案》，在授权联邦政府向芯片工业供给527 亿美元补助的一起，要求受补助企业“ 选边站” ，十年内不得参加在我国的实质性扩展半导体产能的严峻买卖。
此外，美国及其七国集团的盟友也期望以不危害全球买卖和出资的方法削减与我国的经济联系，进一步加重了对华脱钩的趋势。
彭博社报导截图
脱钩浪潮下的工业搬迁，不仅仅是商业上的决议计划，中心是美国片面上以为对我国的依靠所引发的国家安全、经济危险、意识形态价值观以及美国政治气氛等要素所形成的：
● 国家安全：美国忧虑过度依靠我国的关键技术和供应链会使得我国能够在必要时对美国进行经济上的约束，然后危及到美国的国家安全。例如，美国以为过度依靠我国的5G网络设备制作商华为或许存在网络安全问题，或许被我国政府用来进行间谍活动。相同，美国也忧虑我国会盗取美国相应的关进技术、信息安全等相关内容。
● 经济危险：美国忧虑我国的经济实力和影响力现已足够大，假如持续依靠我国的制作和供应链，将会导致美国企业和经济在某种程度上受制于我国。例如，美国忧虑过度依靠我国的制作业会使得失掉了中心工业链的掌控权，面对着日渐添加的经济危险。
● 意识形态价值观：美国以为我国的人权记录和民主价值观与美国的价值观各走各路，因而不愿意与其过度协作和依靠。例如，美国忧虑过度依靠我国商场会使得美国企业成为我国政治言语的东西，违背了美国支撑民主和人权的准则。
● 美国国内政治气氛：曩昔几年中，美国民众遍及以为我国是一个竞赛对手而非协作同伴。此外，美国政治精英和媒体的益发批判我国的情绪也反映了这种趋势。
二、工业搬运进行时
在中美脱钩的进程中，一些西方企业将出产从我国搬运到印度和东南亚等地，以躲避美国对我国的关税和约束。企业期望削减对我国依靠的原因包含：对方针要素带来供应链耐性不确认性的忧虑、全体地缘政治紧张形势和关税影响、以及我国持续进步的劳作本钱等。
部分企业现已开端迁出我国，但他们挑选了挨近我国的“亚洲代替供应链”（Altasia）区域。
编注：“亚洲代替供应链”（Altasia）是由英国闻名财经媒体《经济学人》周刊发明的新概念，有学者指出该概念的提出是用以协作以美国为主导的“新暗斗”论调。
在消费电子产品职业，跟着工业链体系在东南亚的逐步老练，完成供应链的多元化，苹果和三星等公司现已开端将出产从我国迁往越南和印度。
美国计算机巨子戴尔现已拟定了新的方针，计划在2024年停止使用来自我国的芯片，并削减产品中我国零部件的比重。
苹果公司将目光转向印度，在那里出产iPhone、AirPods、Apple Pencil以及其他组件。来自我国台湾的供货商富士康、和硕和纬创都在印度建厂。上一年9月，美国苹果公司（Apple）就宣告计划在印度出产5％到10％的新款才智型手机iPhone 14。富士康也将与印度矿业集团韦丹塔（Vedanta Resources）协作，斥资200亿美元（约270亿新元）在印度制作半导体工厂。
彭博社的一篇报导就说，苹果连一颗螺丝钉都要印度造。在消费电子职业中，因为工业链体系的重要性，将出产完全迁离亚洲尚不具有可行性。
跟着“亚洲代替供应链”遭到更多的重视，这些国家或区域也在大力出资基础设施建造，出台鼓励办法，推进对这一生态体系的部分仿制，进步本国或本区域的招引力。
新加坡国立大学南亚研讨中心高档研讨员帕里特（Amitendu Palit）承受《联合早报》拜访时，说到了印度的几个首要优势，“印度坐落东亚和西亚之间的战略经济方位，不论是海路或陆路，它都与中亚、西亚、东南亚和东亚有着杰出的衔接，这使它成为可服务亚洲一切区域的有利地址。其次，对许多职业来说，印度具有年青且活动性强的劳作力部队，他们可容易在全国各地活动，具有高技术，学习速度也很快。此外，印度具有强壮而老练的资本商场，具有许多先进的金融产品，能够敏捷调集包含海外商场的资金。”
但印度要成为下一个国际工厂，依然面对三大妨碍：出资危险太高、方针内向性过强，以及宏观经济失衡太大。企业对印度政府依然缺少决心，忧虑他们出资时的方针往后会呈现改动，致使终究无利可图。企业也无法确认印度官方能否公平履行相关买卖规矩，不会倾向于政府偏袒的国内大型企业。
三、中间商赚差价
美国对华脱钩“理由”看起来十分充沛，经过工业搬运、约束高新技术出资等方法在操作上也是可行的，但问题是想让这方针是有用的，该方针的支撑者就需求不断证明我国对美国经济的依靠程度远远超越了美国对我国经济的依靠程度。
现实恰恰相反，美国并未改动许多依靠我国制作业的形势。
中美两国经济严密相连，互为重要的买卖同伴和出资目标，完全切断这些依靠联系十分困难，完全脱钩会对两边本身经济带来负面影响。在一些范畴，两边仍坚持着协作和相互依靠的联系。
依据计算，2022年1-12月，中美买卖额为7594.27亿美元，同比添加0.6%。其间，我国对美国出口5817.83亿美元，添加1.2%；我国自美国进口1776.44亿美元，削减1.1%。
美国挑起的引发工业搬运的“脱钩”，绝大部分本钱由美国企业和顾客承当。
依据美国前财政部长保尔森日前在美国《外交事务》杂志上撰文指出，美国政府推广对华全面对立方针伤害了我国，也伤害了美国，将本国企业置于竞赛下风位置，约束了美国企业商业化立异的才能。
美国商会发布的陈述显现，假如对一切我国输美产品加征关税，将令美国经济在2025年前每年丢失1900亿美元。
除了买卖逆差，“脱钩”本身也被一些专家证明是一个伪出题。
近期国际银行经济学家 Aaditya Mattoo的研讨标明，中美脱钩的外表作用近乎是一种“脱钩错觉”，该买的该卖的并不少，根本都从“中间商”这儿曩昔了。
从下图能够看出，红线显现东亚太平洋国家跟着时刻的推移从我国进口添加，黑线显现东亚太平洋国家向美国出口逐步添加，绿线显现我国对美国的出口削减。
能够得出这样的定论，东亚国家最近向美国出口更多产品的一起，也从我国进口更多产品，以为脱钩了，其实换了一条通道。我国的产品原本直接向美国出口，变成借道东南亚向美国出口，因而藏在明面上“工业搬运”背面的，是许多工业仍在我国，但多了一堆“中间商”，本钱添加后，为本钱买单的仍是美国本身。
四、东南亚接盘的硬实力
在工业搬运过程中，面对最大的两个问题，一是搬运出我国发生的额定本钱，二是“第三国”的承受才能。
北美和欧洲、日本这些发达国家人力本钱太高，非洲又很难展开有必定技术含量的工业，中东地缘形势又十分复杂，南美除了美国外间隔国际其他区域又太远，因而印度和东南亚成为了相对优质的意图地，但这一意图地本身也存在许多问题。
首先是区域安稳性。近几年，东南亚向欧美等区域出口裁缝享用免税方针，赢利较国内进步了8%-10%，因而出口欧美的服装大多在东南亚出产，相对的我国服装及穿着附件出口金额也逐年递减，而在东南亚疫情严峻的2021年，受制于失控的疫情，东南亚的服装工业链显着已不堪重负，这部分订单也顺势流到了我国。
从下图华经工业研讨院依据我国海关数据制作的图表能够显着看出，2021年开端，服装及我国穿着附件出口金额开端上升。
但跟着全球疫情逐步安稳，有学者估计未来这一部分订单有或许会再次部分外流，但从现在来看，方法仍旧不显着。
其次是人口技术本质。4月19日，印度多家媒体纷繁报导，依据联合国人口基金的最新数据，2023年印度人口将到达14.286亿，“超越我国”而“成为国际上人口最多的国家”，部分专家乃至得出我国的人口盈利正在消失的定论，但问题在于，人口盈利不但要看人口数量，更要看人口质量。
2021年我国单位就业者劳作出产率为16512美元（以2010年不变价美元计价），印度单位就业者劳作出产率为6688美元，我国劳作出产率是印度的2.5倍。而印度教育遍及程度有待进步，人口均匀受教育年限较我国低1.4年。
然后是营商环境。许多工业迁入国对国外优质工业的进入持欢迎情绪，但却严控企业的资金流出。以小米为例，2014年进军印度，20次年挑选印度本土化出产制作，截止现在，智能手机出产线在印度就有7条，在职雇佣印度职工2万多人，但在2022年印度申述小米违背《外汇办理法》，不合法向三家国外公司汇款，扣押小米555亿卢比，约46亿元。
相同的工作也发生在谷歌身上，2022年印度政府以谷歌涉嫌独占被印度监管机开除1.13亿美元的罚款，而这个罚款仍是归印度中央政府，一起谷歌还遭受了印度其他邦联区域的罚款。
能够说是外国公司能够在印度展开事务，花钱养印度雇员，但赚的钱不能带走。
五、制作商大喊“被坑”
我国巨大的商场和高效的供应链体系依然具有招引力，近期一些企业开端从头考虑将工业迁回我国的或许性。
据《华尔街日报》、彭博社等外媒近来报导，因为与我国制作“脱钩”难度巨大，美国政府面向多国的普惠制也已到期，加之比如不安稳的社会环境等多种要素，让不少企业已将目光从头投向我国，将订单迁回我国出产。
普惠制是发达国家给予展开我国家出口制制品和半制制品遍及的、非轻视的、非互利的一种关税优惠准则。
以印度为例，据印度报业托拉斯在2019年特朗普宣告将完毕对印度的优惠买卖待遇的报导中称，印度每年向美国出口金额挨近800亿美元的产品中，50多亿美元的产品适用于美国普惠制，每年减免关税达1.9亿美元。
自1975年收效以来，一般美国的普惠制都会在到期后敏捷取得延伸。但近年来，受美国两党博弈的影响，普惠制的延期变得复杂化。
关于美国企业而言，普惠制的到期意味着一项困难挑选：要么进步产品价格，要么下降本身赢利或寻觅本钱更低的出产地。关于这个问题，许多企业的解决方案是：重返我国。
报导中说到，为应对美国政府对我国输美产品加征关税，在美国弗吉尼亚州运营收纳袋生意的法扎克利（fazackerley）配偶在2019年挑选将事务从我国迁至柬埔寨。但现在，他们已挑选将订单迁回我国出产。配偶俩说，因为美国政府没有续签一项针对展开我国家的买卖协议，他们从柬埔寨进口的产品面对关税，公司赢利大幅缩水。“咱们做的是小本买卖，尽量不自怨自艾。”这对夫妻说，他们将事务迁出我国，是做了历届美国政府和国会期望企业做的事，但他们感到“被坑了”。
美国altus公司总裁加里·莱曼斯基（gary lemanski）曾在菲律宾做了近三年的皮质枪托包，但他在2022年头已决定将出产迁回我国宁波。他说，菲律宾的制品或许更好，但运送和其他本钱比我国高。并且，普惠制到期失效后，这些产品需求被征收17%的关税，令公司无利可图。
营商环境恶劣等要素也让大都企业挑选脱离。5月初，据印度媒体《印度商业在线》（The Hindu Business Line）引述音讯人士泄漏，在印度深耕15年的ODM大厂纬创资通（Wistron）将撤出印度。纬创对此作出解说，以为印度当时的环境不适合正常运营。据《印度商业在线》报导，因为存在工人捣乱、薪酬付出准则、医疗事故等问题，导致纬创在印度一再遭受争议，纬创无力长时间维持在印度的运营及商场维护或是导致其撤资的重要原因。
2020年12月遭打砸后的印度纬创工厂（图源：现场视频截图）
时隔三年，疫情完毕、我国社会再度敞开后，国际各国又将出资的目光放到了我国。
来华拜访的法国总统马克龙给我国带来了第二条飞机出产线，并清晰表明对立同我国“脱钩”。比如新任巴西总统卢拉等一系列近期拜访我国的外国领导人也都表达了相同的观念。而在一众各国领导人访华的背面，是各国的企业家们对我国的拜访。
先是3月24日下午，苹果公司CEO蒂姆·库克忽然现身坐落北京三里屯的苹果零售店内，再然后便是最近，5月30日，特斯拉CEO马斯克抵达北京，敞开时隔三年的初次访华之旅。
从实践的状况来看，马斯克访华的招待是适当有标准的，当天，我国国务委员兼外长秦刚在北京会晤了马斯克，5月31日，我国工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛、我国贸促会会长任鸿斌别离会晤马斯克。
马斯克在特斯拉上海超级工厂（图源：陶琳微博）
会晤秦刚外长时，马斯克表明，我国人民勤勉、才智，我国展开成果天经地义。美中利益融合，好像连体婴儿互相密不可分。特斯拉公司对立“脱钩断链”，愿持续拓宽在华事务，同享我国展开机会。美国彭博社称，这番话让人想起梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松上月说的话：从我国剥离是“一种梦想”。
苹果CEO库克在3月也强调了iPhone制作商与我国联系的共生性质。
此外，就在马斯克访华的一起，星巴克新任CEO纳思翰、摩根大通董事长兼首席履行官杰米·戴蒙等金融集团和大企业的CEO也都纷繁聚集我国。
曩昔适当长一段时刻，工业搬迁的改动和趋势对我国和美国都带来了一些应战，部分企业尽管在推进工业外迁，但关于我国大陆商场、供应链依然存在强需求。关于我国来说，需求进一步改进营商环境，加强知识产权维护，进步立异才能，以招引更多的企业回流并坚持竞赛力。关于美国来说，需求审慎考虑其对我国的约束方针，防止过度脱钩对本身经济和全球经济形成的负面影响。
扩展阅览：换汤不换药的“去危险化”
近期，跟着美国政府的”脱钩”战略逐步失掉商场认可，所以从头推出”去危险化”概念。但是，这种改动仅仅换汤不换药。美国声称其对我国的举动并非脱钩，而是在触及国家安全的范畴进行危险办理，但详细范畴和危险削减方法完全由美国自行决定。高附加值和高技术含量范畴无一例外地与美国国家安全相关，都被视为潜在危险。
这种文字游戏难以诈骗我国和国际。现实上，许多西方企业挑选与我国协作的最首要原因是，在全球范围内，与我国协作的危险最低。我国政府管理才能强，方针连续性高，营商环境优胜，我国工人本质高且勤劳。我国成为制作业大国与美国企业互利共生，并非因为我国”狙击”美国，而是相关于其他国家，我国在规划、环境和功率方面具有显着优势。
忽视西方企业的投票成果和以自我为中心的情绪，使美国政府成为这些企业面对的最大危险来历。我国的优势不会因为美国的几句话而改动，相反，因为美国对我国的围追堵截，我国对外资的容纳度和敞开度不断进步。假如西方企业遵从美国对我国的”去危险化”主张，最直接的结果将是失掉物美价廉的出产工厂和宽广的消费商场。
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